MYOB ABSS - 建立客戶卡片

在記錄銷售時,需先建立客戶卡片。


如何建立客戶卡片


1 進入卡片盒控制中心按卡片表, 開啟卡片表視窗。


2 按新增開啟卡片內容視窗。


3 從卡片類型清單選擇客戶。


4 選擇卡片的分類: 公司或個人。


5 輸入新增的客戶名稱,然後按TAB 鍵。 出現其他欄位。


6 在卡片編號欄位中輸入此客戶的卡片編號。 


7 輸入客戶聯絡詳情。


如要輸入更多聯絡資料,請從位置清單選擇地址2,然後輸入更多詳情。 共可輸入五個位置的聯絡詳情。

 

8 按卡片詳情索引標籤。 在此可輸入與客戶有關的備註、插入圖片及指定群組特性和卡片分類。

9 按出售詳情索引標籤並輸入您的出售詳情。

10 按付款詳情索引標籤並根據客戶慣用付費方式選擇付款方法。

12 (如適用)按項目索引標籤,為該客戶的所有項目建立新代碼(無論是已經開始或將要開始)。 


13 請按確定鍵以關閉卡片內容視窗。